CARLSBAD, California,11 Ocak 2017/ PRNewswire / - Callaway Golf şirketi (NYSE:ELY) bugün duyurdu OGIO International, Inc için satın aldı75.5 milyon dolariçinde bir all-nakit hareketi, sermayesi düzeltmeye tabi.
Satın alma Callawayand #39; geliştirir sağlarken aynı zamanda bir platform yaşam tarzı kategorisinde gelecekteki büyüme için golf huzurunda s. Non-yinelenen işlem ve geçiş giderleri, Callawayand #39; s yönetimi kazanç için hemen accretive olmak edinme bekliyor.
andquot; Biz Callaway OGIO olma parçası hakkında heyecanlıyız ve bu satın alma stratejik büyüme andquot teğet alanlarda geliştirme de bizim belirtilen amaç ile hizalar inanıyorum; yorumladıÇip Brewer, Başkan ve başkan yürütücü subay Callaway Golf şirketin. andquot; Ayrıca, şirketler arasında sağlam bir stratejik uyum olduğunu; her ikisi de yüksek kalite, performans odaklı ürünler oluşturmak için bir tutku paylaşmak güçlü markalar spor miras ile vardır. Ayrıca bizim tedarik zincirleri ve bize değer katmak ve karlı growth.andquot oluşturmak izin vermelidir go-to-market stratejileri önemli örtüşme olduğunu;
Callaway projeleri alınan iş yaklaşık yıllık EBITDA oluşturur10 milyon dolarsonra satın alma tümleşiktir ve operasyonel sinerjiler çoğunluğu gerçekleştirilmektedir. Callaway operasyonel sinerjiler çoğunluğu iki yıl içinde fark etti tahmin ediyor. Yaklaşık bu x 7,6 katları, satınalma fiyatı değerleri OGIO FAVÖK tahmin. Callaway da önemli bir değer üzerinden hareket ile ilişkili potansiyel vergi avantajları için bekliyor.
2017 yılında OGIO Callaway için yaklaşık katkı bekleniyor45 milyon dolargelir. Non-yinelenen işlem ve geçiş giderleri yaklaşık emici sonra7 milyon dolar, OGIO yaklaşık tarafından dilutive olması bekleniyor$0.02Callawayand # 39; s 2017 başına kazanç paylaşmak ama bundan sonra accretive olacağı tahmin edilmektedir.
Callaway nakit el ve Borçlanmalar, varolan kıymet destekli kredi İmkanları üzerinden hareketle finanse etmek niyetinde. Latham andamp; Watkins LLP Hukuk Danışmanı hareket ve Lazard Callaway finansal danışman olarak hareket. Snell andamp; Wilmer LLP hukuk danışmanı ve Robert W. Baird andamp dizinin protagonisti; Co OGIO için finansal danışman yaptı.